A pénzügyi tervezés egy olyan folyamat, amely során a személyek vagy vállalkozások meghatározzák jelenlegi és jövőbeli anyagi helyzetüket, valamint céljaikat és terveiket a pénzügyi szempontból. A tervezés során figyelembe veszik  a bevételeket, kiadásokat, megtakarításokat, befektetéseket, adózási kötelezettségeket, valamint a kockázatokat és a váratlan eseményekre való felkészülést, hogy hosszú távon biztosítsák a pénzügyi stabilitást és a kitűzött célok elérését."

A befektetési tanácsadás olyan szolgáltatás, amelynek célja, hogy segítsen az ügyfeleknek megtalálni a számukra legmegfelelőbb befektetési lehetőségeket. A tanácsadók átfogó ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek a különböző befektetési piacokról, eszközosztályokról és stratégiákról, így személyre szabott javaslatokkal tudják támogatni az ügyfeleket pénzügyi céljaik biztonságos és hatékony elérésében.

Az oktatás és előadások olyan tevékenységek, melyek során egy személy vagy csoport tudását, ismereteit, készségeit vagy képességeit fejlesztik. Ezeknek a tevékenységeknek a célja általában az, hogy a résztvevők egy adott témában elmélyítsék tudásukat, fejlesszék kompetenciáikat, és képesek legyenek az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazni.